软银IPO当日股价暴跌 彭博社:孙正义完美“割韭菜”

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  新浪科技讯 北京时间12月20日早间消息,据彭博社报道,软银公司近日IPO融资2.620万亿日元(236亿美元),但投资者就没只能幸运了。

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  软银公司是亿万富翁孙正义的科技帝国下属的日本电信业务,该股周三下跌14.5%,报收于1282日元,主可是我可能市场担心即将趋于稳定的价格战可能对其利润构成威胁。这是自2014年日本显示器公司(JDI)上市首日暴跌以来,最大的新股上市首日跌幅。在以50000日元的发行价购入该股的投资者中,有90%是散户,其余均为资管经理。

  彭博社指出,此次IPO是孙正义的一次胜利,即使Topix股价指数创下自2011年以来最糟糕的一年,他仍然借此积累了少量现金,可以 押注新企业。软银公司在此次IPO事先的网络中断令投资者感到惊慌,乐天入局日本20万亿日元无线市场的计划同样令人担忧。

  但投资银行Sanford C. Bernstein&Co分析师克里斯·莱恩(Chris Lane)表示,通过诱人的收益率吸引投资者购买那此股票后,孙正义仍然得以在未来盈利面临重间题的事先筹集足够的资金。

  “目前的环境非常消极。我应该 以什儿 价位发行股票,就像点石成金一样。“莱恩说,“与所有交易一样,有买家就有 卖家。在什儿 案例中,软银集团是卖家,我认为亲戚一帮人卖得很好。“

  这也反映在软银集团的股价上,该公司仍持有软银公司约三分之二的股权,该集团股价周三跌幅只能1%。来自IPO的现金将使孙正义不需要 通过体量50000亿美元的愿景基金(Vision Fund)进一步投资全球科技公司,Uber和WeWork就有 它的投资对象。

  尽管只能,软银公司上市后的股价暴跌幅度仍然低于2014年的日本显示器公司,后者是日本大慨十年来最糟糕的IPO。软银及其承销商似乎从一现在现在开始就决心完成IPO,以实现高价抛售。

  亲戚一帮人只确定了单一价,并只能确定一有一个多多区间,并对此充满信心,这在日本IPO市场前所未见。亲戚一帮人在最终的询价过程中保持了什儿 数字,即便遭遇断网和全球股市抛售也只能趋于稳定变化。包括1.6亿股的绿鞋超额配售在内,软银共售出约17.6亿股股票。

  电信运营商的股价通常是EBITDA(未计利息、税项、折旧和摊销前利润)的5至6倍,与软银公司最接近的竞争对手 NTT Docomo和KDDI分别约为4.4倍和5.5倍。莱恩表示,软银的IPO定价为8.2倍。

  “与竞争对手相比,它的价格更高。” Myojo资产管理公司创始人马考托·基库奇(Makoto Kikuchi)说,“亲戚一帮人努力实现溢价发行。”

  为了证明什儿 溢价的合理性,软银提供的股息支付率约为净利润的85%。根据最近一有一个多多财年的利润和50000日元的发行价计算,这将产生近5%的收益率,在一有一个多多利率接近于零的国家,什儿 回报极具吸引力。

  “居然令人失望。”在东京经营一家科技公司并在IPO中买入50000股软银股票的Hideyuki Sakai说,“我会持有该股一段时间,期待能有高额股息。”

  完成IPO的关键是向散户推销。软银公司的承销商开展了一次不同寻常的电视营销活动,以吸引广泛的投资者。在一有一个多多500秒的电视广告中,一有一个多多几世同堂的家庭手中戴着天线吃早餐。天线提醒着亲戚一帮人注意这场交易。然而,这却最终成为过去十年整个日本最令人失望的IPO之一。(书聿)